Como gerar Orçamentos a partir de Oportunidades do CRM

A ferramenta de oportunidades registra as negociações realizadas com os prospects/potenciais clientes e seu objetivo principal é auxiliar na fidelização de clientes e fechamento de bons negócios, através do entendimento de suas necessidades e expectativas.

Para gerar um orçamento a partir de uma oportunidade criada anteriormente, basta editar uma oportunidade que já tenha sido criada. Para isto, acesse o menu lateral CRM, submenu Oportunidades.

Nesta etapa, será exibida uma listagem de todas as oportunidades que você cadastrou no CRM. Clique no ícone de expandir a oportunidade e a partir da expansão clique em Novo Orçamento. 

Nesse momento você será direcionado à tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos, onde algumas informações são lançadas baseadas nos registros do sistema. 

Para completar seu orçamento será necessário preencher os seguintes campos:

Depósito: refere-se ao espaço físico onde os seus produtos ficam armazenados. A empresa pode ter mais de um depósito, informe o depósito que contém os produtos relacionados a esta venda;

Grupo de Produtos Padrão - 01: neste campo você deverá adicionar os produtos referente ao novo orçamento, informe a quantidade e os valores;

Localizar Produto ou Serviço: informe o produto referente a este orçamento e clique em Adicionar;

Quantidade: informe a quantidade estabelecida para cada produto;

Valor: o sistema informa o valor que foi adicionado para este produto no momento em que o mesmo foi cadastrado no sistema;

Frete: informe o valor de frete para este produto, se houver;

Total: a soma total dos valores para cada produto;

Total do Grupo: a soma total de todos produtos adicionados para este orçamento;

Na sequência, na seção Informações Gerais você pode atribuir ao seu orçamento informações complementares.

Código Pedido/Ordem Compra do Cliente: informe o código do seu cliente, código gerado a partir do pedido de orçamento solicitado pelo cliente, é um código interno gerado pelo sistema e será informado na Nota Fiscal;

Data Cadastro: esta data o sistema atualiza de acordo com o calendário atual;

Vendedor: selecione entre seus usuários, quem foi o vendedor responsável por este orçamento;

Contato do Cliente: informe o contato do cliente que esta negociando com a empresa;

Categoria: selecione a categoria que melhor se enquadra para o seu orçamento, o campo categoria esta vinculado com as operações fiscais (impostos). As categorias são utilizadas para diferenciar suas vendas e possibilidade de negócios.

Status do Sistema: o sistema atualiza o status do seu orçamento automaticamente, conforme a evolução da sua venda;

Oportunidade: o sistema preenche automaticamente com o número da oportunidade do CRM, quando a venda tiver sido gerada a partir de uma oportunidade;

Relacionado com Pedido: relacione este novo orçamento com algum outro pedido, se houver necessidade;

Número da Revisão: informe o número da revisão do orçamento, se houver;

E-mail Destinatário: preencha este campo com os dados informados no cadastro do cliente;

E-mail Faturamento Destinatário: neste campo você pode informar o e-mail do setor de faturamento;

E-mail Comercial Destinatário: informe o e-mail do setor de comercial;

Clique em Salvar para gerar o seu orçamento.