Como visualizar os Pagamentos dos seus Lançamentos no MUV

Com o MUV, tenha total controle de todas as suas movimentações financeiras. Acompanhe os pagamentos realizados no sistema através do menu lateral Financeiro, submenu Pagamentos.

Na seguinte tela, você tem a possibilidade de buscar por um pagamento específico, através do campo Filtros da Listagem. Para isso, basta incluir as informações dos seguintes campos e clicar em Aplicar Filtros, para que o sistema busque pelo pagamento desejado.

 

Empresa: selecione uma empresa, aquela que foi a responsável pelo pagamento;

Conta Bancária: informe a sua conta financeira; 

Cliente/Fornecedor: selecione um cliente ou um fornecedor;

Centro de Custo: informe um centro de custo ao qual foi vinculado o pagamento;

Plano de Conta: informe um plano de conta ao qual foi vinculado o pagamento;

Conciliados e Não Conciliados: filtrar por pagamentos que já sofreram ou não conciliação bancária;

Limpar Filtros: o sistema apaga todas as informações inseridas.

Pesquise por um conjunto de pagamentos com informações semelhantes, utilizando os Filtros Período.

Filtros Período: selecione dentre as opções disponíveis hoje, ontem, amanhã, esta semana e etc.;

Data Inicial: faça uma busca personalizada, defina uma data para iniciar a busca por oportunidades;

Data Final: defina uma data para finalizar o período da busca;

Filtrar por: selecione uma das opções disponíveis data vencimento, data pagamento e data competência;

Após o preenchimento das informações, clique em Aplicar Filtro para o sistema filtrar esses dados. 

Com a tela Pesquisa de Pagamentos, será possível acompanhar os pagamentos cadastrados por Tipo, Conta Bancária, Conciliado, Vencimento, Pagamento, Competência, Valor, Cliente, Empresa e Descrição.

 

Através do ícone de olho será possível Ir para lançamento Pai. Clicando neste ícone, o sistema disponibilizará a tela Cadastro de Lançamentos para verificação dos dados.

Lápis: clicando neste ícone, será possível editar o pagamento;

Gráfico: este ícone identifica se o lançamento é uma receita (quando azul) ou despesa (quando vermelho);

Conta Bancária: neste campo será informado a instituição financeira em que o pagamento está vinculado. Clicando na seta, será possível escolher outro banco para fazer a conciliação bancária;

Conciliado: neste checkbox, quando o pagamento for realizado por uma importação de OFX ou carregamento de arquivo de retorno, o sistema marca como Conciliado e quando o pagamento for realizado manualmente, será considerado como Não Conciliado. Essa opção é editável, você pode alterar a qualquer momento.

De modo acessível, você e seus colaboradores poderão manter-se informados sobre os lançamentos cadastradas no sistema. E claro, se ainda ficou alguma dúvida sobre este recurso, entre em contato com a nossa equipe de suporte.